はじめに、お客様の「家族構成」「収入や支出」「毎月積立・貯蓄(資産)」「保険の加入状況」など基本項目と海外旅行や住宅購入・老後の過ごし方などご家族の”夢プラン”のヒアリングを実施します。

夢のマイホームの購入! 娘は、私立の高校に通わせたい! 年に1回は、家族旅行に行きたい! 車も買い替えたいな! 老後は、夫婦で、沖縄を満喫したいな!など・・・家族の夢を盛り込んだ”100歳までの未来予想図”作成し、収支バランスを明確な金額で表示します。

ご家族の収入や毎月の生活費・家賃、子どもの教育プランや万が一の事があった場合など・・・現在の暮らし(収支状況)をもとに、将来に対する問題点の分析をします。働き方・家計改善・保険の見直しなど、ご家族の問題点の解決案を一緒に考えていきます。


ご家族の将来の収支予想(キャッシュフロー)に合わせた「家計改善」「住宅ローン」「保険の見直し」「計画的な貯蓄・運用プラン」など・・・お客様の”夢プラン”実現のために、
現状の収支状況を分析し、発見された問題点解決のための対策案をご提案致します。

ご家族の夢を盛り込んだ提案書を実現へ導くために”処方箋”をご提供致します。
処方箋の実践サポートや定期的な健診(面談)など、ご家族の幸せな未来へ導くファイナンシャルプランナーとして、末永くサポートしていきます。



ライフプラン診断

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