金融仲介業者


東北財務局長(金仲)第29号

ご相談内容

  • 資産管理・運用の基本的な考え方について説明します。
  • 毎月2万円から運用する方法を説明します。
  • 現在保有している金融商品の仕組みを分かりやすく解説します。
  • 投資信託(ファンド)の仕組みや活用法について説明します。
  • 現在保有しているファンドの診断をします。
  • 個人個人にあったポートフォリオ(資産配分)のアドバイスをします。
  • 具体的な良いファンドの説明をします。
  • 適切なファンド購入のアドバイスをします。

アフターフォロー 

  • 定期的にポートフォリオ(資産配分)のチェックをしていきます。
  • 継続的に「良いファンドかどうか」をチェックしていきます。

IFA:独立系ファイナンシャル・アドバイザー

  IFAは、お客様が夢を実現するため、資産を守り・殖やすことができるよう、資産運用についてのアドバイスから実行、フォローまでお手伝いをするお金の専門家です。
 米国では人生で成功するためには3人のプロを味方につけることが必要であるといわれています。 「医者」、「弁護士」、「IFA」の3人です。投資先進国の米国でIFAは、社会的に広く認知された専門職です。

金融商品仲介業者は金融商品取引業者の代理権がありませんので、現金・有価証券等の預託は受けられません。


所属金融商品取引業者等



スーパーファンド証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第98号

本社所在地
〒100-0011東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー10階
加入協会等
日本証券業協会、日本投資者保護基金
資本金
275百万円(平成21年3月31日現在)
主な事業
金融商品取引業
設立年月
平成17年11月
連絡先
03-3508-6700





PWM日本証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第50号

本社所在地
〒104-78782 東京都中央区京橋2丁目14-1 兼松ビルディング9階
加入協会
日本証券業協会
資本金
30億円(平成21年3月31日現在)
主な事業
金融商品取引業
設立年月
平成11年4月
連絡先
03-6910-5000




あかつき証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第67号

本社所在地
〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8番1号 ヒューリック小舟町ビル9階
加入協会
日本証券業協会
資本金
2,541百万円(平成25年3月末現在)
主な事業
金融商品取引業
設立年月
大正7年10月18日
連絡先
03-5641-7800




リーディング証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第78号

本社所在地
〒104-0033 東京都中央区新川1-8-8 アクロス新川ビル5階
加入協会
日本証券業協会
資本金
1,768百万円(平成25年3月末現在)
主な事業
金融商品取引業
設立年月
昭和24年4月6日
連絡先
03-4570-2119



エース証券株式会社

金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第6号

本社所在地
〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町2丁目6番11号
加入協会
日本証券業協会
資本金
8,831百万円(平成25年3月末現在)
主な事業
金融商品取引業
設立年月
昭和6年2月21日
連絡先
0120-81-1007





* 販売会社は、受益権の募集・販売の取扱い、一部解約の実行の請求の受付け、
  収益配当金の再投資ならびに収益分配金、償還金、一部解約金の支払いの取扱い等を行います。
* 当ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社においては投資信託説明書(目論見書)を
  あらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受取りになり、記載事項をご確認のうえ、
  投資の最終決定はご自信でご判断下さい。




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